Report Name – Workflow Report

 

How to Navigate to the Report      

  • Hover on Reports Tab and Click on Workflow Report.


How to Filter Report to view Workflow Details

  • Select Center from its drop-down, for which the workflow details are to be viewed.
  • Under Date Information, select Yesterday, Today, This Week, Last Week, This Month or Last Month to set the dates accordingly the relevant date pickers and view details of the selected date-period accordingly.
  • Or, Select Date from the Date from – date picker from which the details are to be viewed.
  • And, Select date from the Date to – date picker till which the details are to be viewed.
  • Select Requested By, from its drop-down. To view details of the workflow requested by a specific user.
  • Select the search attribute from the drop-down and enter the search value, to view details of the workflow raised for a specific member/enquiry.
  • Select Request Type from its drop-down, to view workflow details of specific request type.
  • Select Status, from its drop-down, to view details of the workflow of a specific status.
  • Click on Search to search for the details or click on Export to excel to export the report details in excel.


Workflow Report – Details (Following details of the Workflow will be mentioned in the report)

  • Client ID – ID of the member for which the workflow was raised.
  • Member name – Name of the Member for which the workflow was raised
  • Approval For – Request Type and its value if any.
  • Approval Type
  • Request Type
  • Requested By
  • Requested Date
  • Approvers (Name of the Approvers)
  • The action of the Approvers on the workflow.
  • Reason of the raised workflow
  • Click on the Excel icon to download the workflow details in excel.
  • Click on the pagination to view details of the workflow on the next page.


كيف تنتقل الى تقرير

  • اضغط على تبويب تقارير و اضغط على تقرير سير العمل


كيف تقوم بفلتر التقرير لعرض تفاصيل سير العمل 

  • حدد المركز من المنسدلة الذى تعرض له تفاصيل سير العمل   
  • تحت معلومات التاريخ , حدد الامس , اليوم , هذا الاسبوع , الاسبوع الماضى , هذا الشهر او الشهر الماضى لضبط التاريخ وفقا لذالك من مفتاح التاريخ المتعلقة و اعرض التفاصيل حسب تاريخ الفترة المحددة 
  • او حدد التاريخ من من خيار التاريخ من الذى تعرض له تفاصيل            
  • او حدد التاريخ الى من خيار التاريخ الى الذى تعرض له تفاصيل            
  • حدد تم الطلب بواسطة من المنسدلة لعرض تفاصيل سير العمل تم الطلب بواسطة عن مستخدم المحدد 
  • حدد صفة البحث من المنسدلة و ادخل قيمة البحث , لعرض تفاصيل سير العمل مرفوعة لعضو المحدد , استفسار
  • حدد نوع الطلب من المنسدلة لعرض تفاصيل سير العمل لنوع الطب المحدد   
  • حدد مكانة من المنسدلة لعرض تفاصيل سير العمل لمكانة المحدد   
  • اضغط على ابحث لبحث التفاصيل او اضعط على قم بتصدير الى اكسيل لتصدير تفاصيل التقرير فى اكسيل
  •    

تقرير سير العمل – تفاصيل ( تفاصيل التالية لسير العمل ستذكر فى التقرير )

  • هوية العميل - هوية العضو الذى تم له رفع سير العمل
  • اسم العضو - اسم العضو الذى تم له رفع سير العمل
  • الموافقة ل – نو ع الطلب قيمته لو اى
  • نوع الموافقة   
  • نوع الطلب
  • تم الطلب بواسطة
  • تاريخ تم الطلب
  • الموافقين ( اسم الموافقين )
  • عمل الموافقين على سير العمل   
  • سبب سير العمل المرفوعة  
  • اضغط على ايقونة اكسيل لتحميل تفاصيل سير العمل فى اكسيل
  • اضغط على ترقيم الصفحات لعرض تفاصيل سير العمل على صفحة التالية